导语：根据团队年度预测，算力芯片作为AI创新的底层硬科技持续受到看好。最新推出的灵动Ai的Sora视频模型以及Google的Gemini 1.5模型都进一步增加了对算力的需求。据预测，未来AI芯片市场规模将高达4000亿美元，国产算力芯片有望迎来大规模发展。投资者可关注寒武纪、海光信息、龙芯中科等相关公司。
我们团队年度十大预测首推算力芯片，行情持续验证！
Sora视频模型打开算力需求
2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。Sora的改进点在于：1、统一处理图像和视频数据为patch；2、采用diffusion transformer新架构模型。3、借助OpenAI文本（GPT）和图像（DALLE）模型来帮助训练。
我们认为Sora的意义在于：从文本、图像迈入视频大模型。另一方面，视频模型的训练和推理需求预计比文本、图像又增加了更多训练量。另外，多模态大模型应用后，视频内容的传输预计带来网络带宽的升级。
文本模型的token量进一步提升
Google发布Gemini 1.5模型。Gemini 1.5模型最大支持百万级别上下文，可一次处理大量的信息（例如1小时的视频、11小时的音频等）。此外，谷歌透露还成功测试了多达1000万个tokens。大模型处理信息的提升进一步拓展了其应用边界。
持续看好算力芯片作为AI创新底层硬科技
据AMD发布会指引，23年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计27年将超过4000亿美元（前值：1500亿美元），对应CAGR＞70%。若无美国许可，AMD和英伟达都无法向中国客户出售其最先进的AI芯片。目前国产算力芯片百花齐放，有望迎来放量“奇点”。
建议关注：寒武纪、海光信息、龙芯中科、沪电股份、工业富联等。
风险提示：AI需求不及预期、技术迭代风险等。
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