导语：近期锂资源供给有望低于预期，而车电和储能电池需求将迎来拐点，光储产品的去库和欧洲市场的补库将为光伏行业带来增长机会。本文推荐了几个值得关注的标的，如天齐锂业、禾迈股份等，但投资者需注意景气度和盈利能力风险。
锂资源：据我们对锂矿/盐湖项目投产进度逐一跟踪，判断供给释放大概率低于预期；需求端3月迎来车电和储能电池需求拐点，同时随着新能源车“以旧换新”等政策落地执行，需求有望超预期，判断碳酸锂价格已触底且不排产有望超预期。
光储：光储产品已完成去库，欧洲市场正处于补库周期，维持节前我们对2024年全球光伏新增装机同比增长20%的判断，判断2024年光伏行业产能利用率将保持平稳，盈利水平环比来看趋于平稳。看好逆变器、光伏玻璃、光伏胶膜等结构机会。
推荐标的：锂资源，天齐锂业、永兴材料、赣锋锂业；德业股份、禾迈股份、阳光电源；福莱特、福斯特。
风险提示：景气度低于预期；盈利能力低于预期。
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