导语：AI算力在大模型训练和应用部署中的重要性不可替代，且具备可检测、排他性、可量化和供应链高度集中等特征。美国四大云厂商的CapEx同比增长趋势回升，并预计持续增长，验证了AI算力的高景气度。此外，英伟达即将发布新一代GPU芯片，并将推出面向中国市场的特供版AI芯片H20。投资者可关注软通动力、海光信息、寒武纪、中科曙光、浪潮信息、神州数码和高新发展等算力相关企业。
?AI算力在大模型训练及应用部署中有着不可替代的作用，具有可检测、排他性、可量化以及极度集中的供应链等特征，这使其在AI治理和AI主权中占据核心地位。
?美国四大云厂商CapEx同比增速回正且有望保持增长趋势，AI算力高景气度持续验证。2023Q4，微软的CapEx（包括融资租赁的本金支付）为115亿美元，同比+69%，环比+3%；谷歌CapEx为110亿美元，同比+45%，环比+37%；亚马逊CapEx为146亿美元，同比-12%，环比+17%；Meta的CapEx（包括融资租赁的本金支付）为79亿美元，同比-14%，环比+17%。
?英伟达将发布新一代GPU，H20即将对华供货，算力催化密集。3月18日-21日，英伟达2024年度AI大会GTC将在美国圣何塞会议中心举行，届时将发布基于最新Blackwell架构的B100芯片。而英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。
?建议关注：算力七子——软通动力、海光信息、寒武纪、中科曙光、浪潮信息、神州数码、高新发展。
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