导语：本周AI算力持续推进，为市场带来了新的变数。紫光股份的新华三服务器备受瞩目，同时金山办公、灵动Ai等大市值股也备受关注。与此同时，低估值的拓尔思、新致软件等潜力股也引起了投资者的兴趣。此外，数据要素也开始成为市场布局的重要因素，人民网、长久物流等公司的表现备受期待。
本周AI算力在NV业绩带动下持续暴涨，巴塞罗那通信展上AI-PC、AI手机火热。从方向上看，美股应用本周持续大涨，其中BigBear.ai(BBUI)+77%，c3.ai(AI)+37%，多邻国(DOUL)+31%，BullFrog AI(BFRG) +13%，A股AI应用目前普遍估值较低，有望成为大热之后的轮动方向。另外我们认为当前行情已经逐渐走出微盘股超跌反弹的逻辑，向机构大票转向。另外作为政策敏感方向，数据要素也可以逐渐开始布局。
重点标的：
【AI算力】紫光股份：新华三服务器；
【AI应用】
大市值：金山办公、科大讯飞、同花顺
低估值/相对低位置：拓尔思（大模型一体机）、新致软件（24年18x，保险GPT）、佳发教育（24年26x，教育AI）、润达医疗（24年20x，华为合作已经进入各大医院）、焦点科技（24年20x，麦可助手渗透率不断提升）
【数据要素】人民网（23年业绩超预期，24年布局均落地）、长久物流/先惠技术（24年12/20x，主业新能源车相关，新能源车数据要素业务稳步推进）、普元信息（24年18x，数据资产管理领军企业，24年收入暴涨）
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