导语：最新数据显示，N型光伏技术的快速迭代导致各个环节的价格差异明显，尤其是硅料和电池价格大幅上涨。此背景下，本文展望了N型光伏供需情况，并指出N型料供应紧平衡，硅片供应充足，但电池处于偏紧张状态。同时，国内对于TOPCon组件的需求量也在迅速增加。预计2024年，TOPCon组件需求量将超过70%。
1、N/P技术快速迭代，各环节价差显现，其中硅料、电池达13-14元/KG、0.08元/W。近期N型部分环节如硅料价格持续上涨，电池亦在酝酿涨价。在此背景下，我们对各个环节N型供需进行展望。
2、硅料环节，目前头部4家企业N型料占比在50%-70%左右水平，行业整体在40%左右。N型料供应主要以头部企业为主，普遍认为企业提升至70%以上的N型料占比需要对硅芯尺寸、电荷速率等进行调整。行业N型料占比进一步提升需待二季度头部产能释放，预计短期仍将维持紧平衡的态势。
3、硅片环节，N/P切换多为工艺know-how，设备无需改进。自2023Q4起行业N型硅片占比提升较为明显，目前达60%以上，部分龙头比例超90%。考虑到近期N/P硅片价格倒挂，N型硅片不存在供应紧张问题。
4、电池环节，2023Q3、Q4行业投放了160GW、120GW左右TOPCon产能，年底产能规模约500GW，预计2024Q2起有效产能占排产比例或超70%。若爬坡时间延长，那么2024Q3起TOPCon有效产能占排产比例才能超过70%。而2024Q1因大多数企业未达满产状态，TOPCon电池处于偏紧张情况。
5、组件环节，国内项目对于N型需求增加明显，从2023Q1不到10%提升到2023Q4 50%以上占比，2023年12月更是达到67%。展望2024年全年，我们认为TOPCon组件需求量在70%以上。
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