导语：根据最新数据，锂电池产业链持续火爆。在电池环节排产中，宁德预计24Q1销量将达到90-95G，同比增长15%；亿纬预计储能销量为9G，动力销量为6G，同比增长50%。在材料环节排产中，正极三元环节和铁锂环节的增速分别达到30%+和50%。展望24Q2，整个产业链的产量和需求都呈现向好趋势，预计环比增长30%+。此外，下游车销量也呈现上升趋势，国内零售销量和国际市场销量都有了较大增长。锂电池产业链发展迅猛，投资者不容错过！
A电池环节排产：根据产业链调研，各家电池厂排产情况：亿纬锂能>宁德>其他。
宁德：1月31G，2月22G，3月预计在35-40G，24Q1预计在90-95G，销量按照90G预测，则YOY+15%。
亿纬：24Q1销量预计在15G，YOY+50%，其中储能9G，动力6G。
国轩：1月3G，2月2G+，3月预计在5G，24Q1约10G+，YOY+10-15%。孚能：24Q1约在4G多，YOY+10%左右。比亚迪：1月13G，2月10G，3月预计在15.2G（2月中旬预计9.4、14G），24Q1约在38.2G，YOY+10%。
B材料环节排产增速：
正极：三元环节中伟24Q1增速约在30%+，铁锂环节裕能24Q1增速约在50%（有市占率提升）。
负极：贝特瑞24Q1同比增速约在10-15%，璞泰来约在25-30%。
隔膜：恩捷24Q1同比增速预计在10-20%，璞泰来涂覆膜约在20%。电解液：天赐24Q1同比增速约在15%，和宁德匹配上了。
导电剂：天奈24Q1同比增速约在30%+，明显超行业增速。
C 24Q2展望：趋势向好，电池有反馈季度环增30%+，材料有环节反馈4月好于3月。
下游车销量：24年1+2月，中欧美合计销量156万辆，YOY+29%。国内零售销量106万辆，YOY+37%；欧洲7国27万辆，YOY+14%；销量美国1+2月销量24万辆，YOY+14%。
根据亿纬锂能反馈，公司24Q1排产在15GWh，其中9GWh储能，预计24Q2排产20GWh，环增30%+，同增60%+。
材料产业链变化如下：3月强势排产需求下，4月有望再上新台阶（往年4月环比3月都是下降）。
科达利：春节后开始招工，侧面反映需求开始起来。
天赐材料：计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体6F产线进行停产检修，释放6F价格筑底反弹信号。此外，反馈4月下游需求有望好于3月，量环比有望+20-30%。
天奈科技：较上一版预期3月排产6000吨，目前看有望到6000吨+，主要系B客户量提升了。此外，预计4月排产有望好于3月（主要系C、中航、瑞浦等需求好于3月）。
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