导语：台股电子行业表现良好，代工端呈现显著增长，设计端承压，但手机链、存储链需求持续发力。稳懋、宏捷科、联发科等厂商受益于手机出货动能提升，业绩同比增长强劲。同时，存储厂商表现出稳定增长趋势。本文详细介绍了台股电子行业各个细分领域的表现，并提醒读者关注需求、技术迭代和竞争风险。
代工端增长显著，设计端承压，手机链+存储链需求持续发力
受2月春节影响，各电子厂商业绩环比均有所下降。其中代工端营收同比增长显著，环比降幅亦较小。设计端大多同环比双降，但稳懋、宏捷科、联发科等厂商受益于手机出货动能提升，业绩同比强劲增长。同时存储厂商2月营收环比基本持平，同比增长显著，整体表现较好。
?代工：台积电/联电同比+11%/+3%，联电预估Q1晶圆出货量季增2%到3%。稳懋/宏捷科营收同比+53%/+305%，均受益手机出货动能增强
?封测：日月光同比-0.6%，预计库存调整24H1结束，H2加速成长
?SoC芯片：联发科受益天玑9300出货，营收同比+27%；瑞昱同比+26%，终端拉货需求转佳
?存储：南亚/华邦营收同比+51%/+8%，DDR3有望Q2/Q3调涨20%，存储市场恢复乐观
?AI PC与服务器：宏碁营收同比+10%，预告9款AI PC于3/14开售；纬颖营收同环比+6%/+30%，看好云端产业、AI服务器市场需求
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风险提示：需求、技术迭代、竞争风险。
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