导语：寒武纪思元系列云端智能加速卡在中国移动上线，迁移进展超预期。国产算力芯片市场百花齐放，有望迎来放量“奇点”。据预计，23年AI芯片市场规模将达450亿美元，27年超4000亿美元。AMD和英伟达因无法向中国客户出售其最先进的AI芯片，国产芯片有望抢占市场份额。不过，产品推进、下游需求和政策摩擦等风险也需要警惕。
寒武纪590进展有望超预期
此前，寒武纪思元系列云端智能加速卡在中国移动正式上线。截至2023年12月，中国移动已有12个省公司、超过70个AI业务完成向寒武纪思元系列云端智能加速卡的迁移。经充分验证，寒武纪思元系列云端智能加速卡的可行性、易用性及运算性能均达到或超过国际主流产品水平。
国产算力芯片百花齐放，持续看好算力芯片作为AI创新底层硬科技
据AMD发布会指引，23年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计27年将超过4000亿美元（前值：1500亿美元），对应CAGR＞70%。若无美国许可，AMD和英伟达都无法向中国客户出售其最先进的AI芯片。而目前国产算力芯片百花齐放，有望迎来放量“奇点”。
?寒武纪：思元590有望在24年上半年量产；
?海光信息：深算三号研发进展顺利；
?龙芯中科：将基于2K3000的GPGPU技术及3C6000的龙链技术研制专用GPGPU芯片。
❗风险提示： 产品推进不及预期；下游算力需求不及预期；国内外政策和技术摩擦不确定性的风险。
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