导语：在英伟达GTC大会上，引人瞩目的人形机器人跟踪进展成为焦点。英伟达宣布推出全球首款人形机器人模型GR00T，该模型融合了生成式AI功能，能够模拟人类动作和理解自然语言。此外，与比亚迪的合作也备受关注，比亚迪将使用英伟达的智能汽车芯片和Isaac平台来开发平台入场机器人。投资建议包括特斯拉链和英伟达Issac链的相关公司以及比亚迪的供应链企业。风险提示包括AI和人形机器人的发展不及预期和竞争加剧等。
#看点1、宣布用于制造人形机器人的软硬件平台GR00T。该平台是全球首款人形机器人模型，包含生成式AI功能，可理解自然语言并观察人类动作来模拟运动。该生成式AI组件将添加到英伟达现有的三大平台——NVDIA AI（搭载DGX来模拟物理世界）、Omniverse（搭载RTX和OVX，用于驱动数字孪生计算系统）、ISAAC（搭载AGX驱动AI机器人）。
#看点2、比亚迪或携手英伟达开发平台入场机器人。比亚迪将采用英伟达下一代智能汽车芯片Thor，将同时使用英伟达基础设施进行自动驾驶模拟训练，及英伟达的Isaac平台设计智能工厂机器人。
#看点3、黄教主与九大机器人互动。演讲结束时，黄仁勋与九款使用英伟达软硬件平台开发的人形机器人共同登台，其中包含国内机器人宇树科技和傅里叶，其他机器人如迪士尼的Orange、Green机器人等（此前我们也提示宇树可能会参与现场互动和PPT展示，可联系东吴电新团队获取纪要和视频）。国内人形的进展目前还是“管运动的小脑完备，管思维的大脑欠缺”，英伟达算力平台有望降低开发门槛和成本，使得更多头部企业入局。
#投资建议： 1）特斯拉链：推荐Tier1三花智控、鸣志电器、拓普集团（汽车覆盖）、绿的谐波（机械覆盖）、双环传动（汽车覆盖），关注Tier2/3贝斯特、北特科技、东华测试、柯力传感等。 2）英伟达Issac链：关注步科股份、九号公司、奥比中光、宇树科技（非上市，可索要纪要）。3）比亚迪：推荐雷赛智能（比亚迪审厂无框电机）。
今明两天仍有GTC大会机器人相关内容，敬请期待…
风险提示：AI及人形机器人进展不及预期，竞争加剧等。
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