导语：在英伟达GTC大会上，发布了多项令人期待的新技术。其中，B系列芯片的性能大幅提升，双颗粒GPU的重要性得到了提升；同时，液冷散热要求也有所增加。此外，英伟达还推出了降低推理布局技术门槛的NIM，以及能够理解人类语言并模仿人类动作的机器人项目GROOT。与此同时，英伟达还与苹果Vision Pro展开了专业可视化业务的合作。根据英伟达的推荐，我们可以关注工业富联、联想集团等整机厂商，以及与B系列芯片相关的澜起科技、海光信息等公司。此外，还有涉及PCB、光芯片、交换机、散热组件等领域的投资机会。
1. B系列芯片性能大幅提升，双颗粒GPU提升先进封装重要性；
2. 液冷等散热要求；
3. 推出NIM，降低推理布局的技术门槛；
4. 机器人：Project GROOT被设计理解人类语言、通过观察模仿人类动作，新的Isaac平台下个季度；
5. 与苹果Vision Pro在专业可视化业务协同；
6. B系列芯片加入安全模块。
维持推荐
1. 整机：工业富联、联想集团等（英伟达宣布这两家即将推出搭载B系列的服务器）；
2. 芯片：核心计算及存储相关的澜起科技、海光信息、寒武纪、通富微电、赛腾股份、华海诚科等；
3. PCB：沪电股份、深南电路、鹏鼎控股等；
4. 光芯片及模块：源杰科技、华工科技、长光华芯等；
5. 交换机：环旭电子等；
6. 散热组件：飞荣达、中石科技等；
7. AI大模型应用方：大华股份、海康威视、奥比中光等。
近期深度：https://kdocs.cn/l/cuYVVyNML4HT
风险提示：技术进步不达预期等
声明：本内容系对相关行业资讯的解读，基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息编制，力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应当然认为该信息是准确和完整的，本内容并不构成对任何人的投资建议，具体行业研究观点应以已发布证券研究报告为准。
暂无评论内容