导语：英伟达GTC发布最新的Blackwell GPU，AI应用迎来全面普及的引爆点，算力芯片成为投资热点。Blackwell GPU采用台积电4nm制程和NVLink 5.0端口，AI性能达20petaflops，性能提升达五倍。第一款Blackwell芯片GB200在推理大语言模型性能方面提升30倍，成本和能耗降低至原来的25分之一。许多知名公司如亚马逊、谷歌、微软等已预计采用Blackwell芯片。同时，英伟达的cuLitho计算光刻平台也将支持Blackwell架构GPU。AI应用加速普及，英伟达企业版软件订阅中新增NIM产品，每个GPU订阅价格为4500美元/年。投资者可以关注算力芯片、服务器及PCB以及存储及先进封装等领域的公司。但需注意的是，技术迭代和AI需求的不及预期可能带来风险。
?北京时间3月19日4-6时黄仁勋发表GTC 2024的主题演讲。
?重磅推出Blackwell架构、最强AI芯片GB200
?Blackwell GPU的AI性能为20petaflops（H100的五倍），拥有2080亿个晶体管（H100：800亿晶体管），台积电4nm制程，采用NVLink 5.0端口，带宽1.8TB/s（Hopper GPU上NVLink 4.0端口速度的两倍）。
?第一款Blackwell芯片GB200，包括2个B200 GPU+1个ARM Grace CPU，推理大语言模型性能比H100【提升30倍】，成本和能耗降至25分之一，将于今年晚些时候上市。
?GB200 NVL72服务器，提供36个CPU+72个Blackwell GPU，及一体水冷散热方案，可实现总计720petaflops的AI训练性能或1,440petaflops的推理性能，其中，每个机架有18个GB200和9个NVLink交换机。一个机架可支持27万亿个参数模型。作为对比，GPT-4的参数模型约为1.7万亿。
?许多组织预计将采用Blackwell，如亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和XAI。
?cuLitho计算光刻平台支持Blackwell
?台积电和新思科技已决定集成英伟达的cuLitho计算光刻平台，该平台已实现曲线流程速度提高45倍，传统的曼哈顿式流程提高近60倍。未来支持Blackwell架构GPU。
?AI应用加速普及
?英伟达企业版软件订阅中新增NIM产品，将使新AI模型的初始训练推理所需的算力更少，每个GPU 4500美元/年。
?MR：英伟达Omniverse Cloud将可以连接到苹果公司混合头显Vision Pro。
?汽车：比亚迪将采用英伟达下一代智能汽车芯片Thor。
?机器人：黄仁勋宣布GR00T的项目，推动机器人可以理解自然语言，并通过观察人类动作来模拟运动。迪士尼的机器人来到现场，采用英伟达首款AI芯片Jetson。
投资思考：AI芯片性价比大幅提升，同时推理性能显著升级。预计AI迎来应用全面普及放量的引爆点。建议关注：
– 算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科等；
– 服务器及PCB：工业富联、沪电股份等；
– 存储及先进封装：澜起科技、江波龙、通富微电等。
❗风险提示：技术迭代不及预期、AI需求不及预期
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