导语：2024年光伏行业将会面临光伏组件价格下滑、需求增长幅度小于价格下滑幅度的挑战。在这一轮周期中，硅料环节将持续低位徘徊，辅材领域有机会因为格局改善。然而，硅片环节的格局烂掉，电池片环节竞争格局不太好。组件环节将迎来逻辑变化，大厂通过博弈获取利润成为关键。此外，光伏行业还需解决储能和电力市场化问题，以提高光伏电的消纳比例。在这个阿特斯主办的论坛上，我们将深入探讨光伏行业的未来走向。
今年得益于光伏组件价格的巨大下滑，需求肯定还是有增长的，预计会超过600GW，但需求增加的幅度还是远小于价格下滑的幅度，所以光伏行业的产值应当来讲还是会负增长的，而且硅料和硅片环节负增长的幅度还会很大。
辅材的玻璃、胶膜领域会有一些机会，因为格局会更好，且玻璃的周期早于行业的周期已经基本完成了洗牌且产能得到了抑制。胶膜环节则是因为格局太好了，福斯特的王者地位太强。
硅料环节月产18万吨，由于最新的拓扑抗技术，单片效率更高，且硅片更薄（perc硅片厚度150um，topcon硅片厚度130um）。使得现在行业平均1万吨硅料可对应4.6GW组件，一个月18万吨的硅料产出就意味着82GW的组件产出，并且今年还会有100万吨以上的硅料产能等待释放。硅料这个环节就是10年不开张，开张吃10年。那些有积累的企业可以慢慢耗着，那些在周期顶峰冲进来的企业，会慢慢耗死。由于硅料的产能可以对应1500吉瓦的需求，我判断硅料环节会在很长很长的一段周期里，都是低位徘徊。而且就在未来的4月份，我们还能要见到一次显著的价格向下过程。最终会在周期悲观时，成交均价维持50元以内的水准。
硅片环节的格局彻底烂掉了，现在几乎70%以上的企业在亏现金，等坩埚没有什么利润，以后这个环节的利润总和还会继续被压缩。过段时间硅料价格下跌，还会要遭受一些跌价损失。我还是对这个环节感到扼腕叹息，想当年隆基和中环双寡头格局，如果他们的格局更大一点，现在这个环节应该会更好才是。
电池片环节由于有对老的perc产能的快速淘汰。整体看topcon产能是供应最不过剩的环节，所以3月份以来电池片环节的回暖，我认为还是可以持续一段时间。但是由于专业化的电池片装备厂商大量存在，使得上产能变得十分容易，这个环节的长期竞争格局不太好。
组件环节，我还是认为在2024年会迎来逻辑变化:以前组件是绝对的拼杀价格以获得市场份额倾销上游过生产的抓手，往后组件环节则是大厂通过博弈获取利润的抓手。因为再不通过组件环节的博弈来获取利润，一年两年耗下来，大厂的生存也会成为问题。
现在topcon组件0.85每瓦元的价格是不可持续的。因为这大部分企业在这个价格下是会亏现金的，更别提管理费，销售费和财务费，研发费等4项费用。我自己感觉:如果长期保持这样0.85的价格，行业每销售一瓦组件，平均全行业从上到下要合计亏损0.1~0.2元
这一轮周期的本质问题是光伏行业快速增长的产能，碰到了电网的瓶颈，而电网瓶颈问题的解决，不光是组件价格便宜就可以，我们要解决储能问题，要解决电力市场化问题。光伏作为一种不稳定的电源要实现大比例的消纳必须让渡利益给电网才行，我们光伏人应当主动向电网提出并网费这件事情，现在国内户用分布式开发费太高（每瓦接近一块钱的开发费），还不如让渡利益出来给到电网去进行储能基础设施的建设，唯有如此才能提高光伏电的消纳比例。
光伏还有一个问题，就是光伏组件这个东西的寿命太长太长了，这对电站、对资产的持有者是好事，但对我们的制造者可不是什么好消息啊。
周期底部大家难免会有迷茫，会有彷徨。创业以后的我太过繁忙，很难有时间能给大家有很多的分享，很荣幸受邀参加咱们阿特斯主办的这次活动，我作为反方主辩，也作为协办单位，将会用心准备在这一次论坛上做出精彩的分享，希望能帮助大家拨云见日，看到这一轮周期将会何去何从。
所以欢迎大家参与这个活动，关注这个活动。在这个活动里，您们将会看到我关于这一轮光伏产业周期最真诚的分享。
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