导语：中科创达发布了2023年报，智能软件业务营收下滑，而智能汽车业务实现增长。全年公司营业收入下降，扣非归母净利润转亏。公司面临着毛利率下滑和财务压力增大的挑战。展望未来，智能汽车业务有望带动公司增长，但智能软件业务需要关注市场需求的变化。
✨公司发布2023年报，全年营业收入52.4亿元，yoy-3.7%；毛利率为36.9%，同比下滑2.4pct，毛利润yoy-9.5%；扣非归母净利润3.4亿元，yoy-49.6%；剔除股份支付、研发资本化的扣非归母净利润为-1.3亿元，较上年同期4.1亿元转亏。
✨单Q4公司营业收入13.7亿元，yoy-14.2%；毛利率26.1%，同比下滑9.0pct，毛利润yoy-36.1%；扣非归母净利润为-1.9亿元，较上年同期0.7亿元转亏。
✨分业务而言：
1）智能软件全年营收为14.2亿元，yoy-25.1%；H2营收为5.0亿元，yoy-49.5%，主要系智能手机出货趋缓，关注AI Phone带来的研发新需求。
2）智能汽车全年营收为23.4亿元，yoy+30.3%；H2营收为12.8亿元，yoy+22.0%。智能驾驶软件收入实现营业收入1.82亿元，取得历史性突破。智能驾驶及舱驾融合软硬一体域控产品均预计今年内取得定点客户的突破。
3）智能物联网全年营收为14.9亿元，yoy-15.5%；H2营收为9.8亿元，yoy+4.7%。目前AI PC、HMD Pro、智能视频会议一体机等产品顺利推进，工业移动机器人也预计将于24年形成订单和收入。机器人被定位成为公司未来发展的方向之一。
✨财务方面：
1）公司整体毛利率下滑主要系智能物联网下半年占比提升，而高毛利的智能软件&汽车增速放缓。此外，全年技术服务毛利率下滑，我们认为主要系产品开发复杂度提升。
2）费用方面，23年底公司人数为1.31万人，同比略有下滑；全年股份支付费用较上年减少约0.6亿、研发资本化金额较上年增加约1.4亿也使得公司整体费用增长放缓。
3）信用减值损失较上年增长0.71亿元，公司整体账龄结构正常，但部分下游客户由于停产等原因，公司加大了单项坏账准备计提。
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