Kimi大模型+GTC+GDC催化AI应用传媒大涨！关注投资机会！

事件：3月18日，月之暗面宣布支持200万字上下文的Kimi启动“内测”，长文本处理能力为之前10倍。并将在今年发布大模型，将进一步扩大垂类AI应用端的范围。
今日传媒板块放量大涨，盘面又切回到AI应用方向，尤其Kimi相关的个股拉动涨停潮，主要受Kimi内测开启后日访问量暴增，各垂类应用场景拓宽，长文章分析能力的升级带来影视剧本＋优质语料训练价值重估，加速AI应用端发展。我们前期建议关注和推荐【中广天择】、【上海电影】、【光线传媒】等标的近日大涨，我们重申：
AI大模型／数据／工具：！Kimi日访问量近期暴增，应用端场景扩展！
【中广天择】：与万兴科技战略合作，利用视频数据素材进行训练
【电广传媒】旗下达晨创投独家参投爱诗科技A1轮融资
【值得买】AI购物助手持续迭代，出海业务或贡献增量
影视核心逻辑：近日进口片单质高，电影大盘稳健复苏。前期Sora发布，带来影视行业未来机会持续的预期影响。
建议关注：
【万达电影】影院复苏（进口片质量催化大盘）
＋内容板块变革协同＋游戏业务出海进展提速
【上海电影】渠道复苏＋优质IP变现提速＋AI全面赋能业务
：游戏核心逻辑：估值低位，政策支持，GDC大会带动游戏AI催化
【神州泰岳】【恺英网络】业绩稳健增长，供给有望延续
【完美世界】新产品周期推动反转，P5X定档4月【掌趣科技】游戏ai弹性标的，应用进展值得期待
出版核心逻辑：Kimi大模型优质训练语料来源，业绩稳健叠加高股息，防御价值凸显，Al教育融合及优质语料储备打开向上空间。
建议关注：
【中文传媒】数字营销资产收购落地＋Al教育落地＋出版数字化
【时代出版】课后服务平台已通过教育部备案
【南方传媒】大模型优质训练语料
！！后续建议关注催化剂：万达3.22交流会，GPT-4.5 Turbo模型发布时间或提前，Sora定档今年发布，英伟达GTC 2024（3.18），GDC（3.18），LTX Studio全面免费开放（3.27）等。