导语：本周，英伟达、高通、AMD、荣耀、微软等全球科技巨头密集发布了云端和终端AI新品，进一步推动了AI产业的发展。英伟达发布了新一代Blackwell架构，提升了算力与显存容量，带来了新的增长机遇。同时，手机、PC等终端设备也经历了密集的更新和硬件升级，2024年被视为AI终端硬件的大年。本文建议关注算力芯片、存储、AIoT、汽车电子等相关领域的投资机会。
半导体：
GTC 2024会议上，英伟达发布了新一代Blackwell架构，以及基于新架构的B200 GPU芯片、GB200计算平台、DGX服务器系统。新架构GPU照例提升了算力与显存容量，同时将NVLink更新到了第5代，带宽相比上一代翻倍。英伟达基于GB200构建了DGX GB200 NVL72超级计算机，机架背部采用铜连接，内部采用液冷散热，将对上游产业链带来较大增量。新一代架构巩固了英伟达在AI算力硬件上的巨大领先优势，更快更高能效比的算力系统也将促进更强大的AI大模型诞生。对产业链而言，Blackwell平台在互联、散热等方面的改动也将带来全新的成长机遇。
消费电子：
高通、AMD、荣耀与微软齐聚本周发布了多款AI终端新品或宣告AI终端产品进展。今年初开始，手机、PC的软件、处理器硬件、整机硬件迎来密集的更新，可以很明确2024年是AI终端硬件的大年，后续每个重磅硬件发布都将为行业带来催化，手机端关注高通骁龙8Gen4、联发科9400、苹果A18等，PC端关注Intel Arrow lake、Lunar Lake，AMD Strix Point，高通X Elite。软件端，PC关注Windows和Macos的版本更迭，手机则关注各家手机厂商的自研大模型。
汽车电子：
GTC 2024发布会上，英伟达宣布其新一代NVIDIA DRIVE Thor集中式车载计算平台将搭载专为Transformer、大语言模型和生成式AI工作负载而打造的全新NVIDIA Blackwell GPU架构，算力相比DRIVE Orin有明显提升。目前NVDIA已确定将被比亚迪、昊铂、文远知行、Nuro等厂商采用。受益于大模型、端到端等技术与方案创新，自动驾驶技术正处于快速发展阶段，NVIDIA DRIVE Thor将车载算力平台的算力推升到了新层级，将加快高等级自动驾驶落地。
建议关注：
【半导体】：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（东芯股份、兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、模拟芯片（南芯科技、芯海科技）、设备（长川科技）、材料（神工股份）
【汽车电子】：东山精密、韦尔股份
【消费电子】：立讯精密、长盈精密、水晶光电
【被动元件及其他】：顺络电子、洁美科技、三环集团、风华高科
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