导语：福昕软件宣布拟收购福昕鲲鹏38.3%股权，预计可加速PDF+OFD版式文档布局，进一步推动公司业务发展。此举将为公司国内业务带来契机，进而扩大市场份额。同时，公司海外业务也将继续扩张，以满足全球办公智能化趋势的需求。预期未来几年内，福昕软件的订阅占比将持续提升，带来更高收入和利润。
#拟收购福昕鲲鹏、国内业务迎来契机。公司公告拟收购福昕鲲鹏约38.3%的股权，交易完成后将持有约73.2%的股权并纳入合并报表，本次收购将实现PDF+OFD版式文档布局。目前公司国内业务收入占比不到10%，我们认为公司通过并购加速信创业务，并积极对接各类国产大模型，未来有望借助丰富的智能文档服务，实现国内业务的更快增长
#国内KIMI、海外Claude等模型能力快速进阶有望革新pdf办公体验。公司海外版PDF编辑器全形态集成AIGC，可实现文档总结、内容改写、实时交互，且将持续迭代；公司将继续全面拥抱AI，明确受益于全球办公智能化大趋势！
#23年收入、订阅双双超预期。公司预告23年收入6.12亿元（同比+5.6%）超预期；同时23年底ARR加速提升至2.49亿元（同比+80%），全年订阅收入占比约35%（+14pct），其中23Q4订阅占比达到约40%，加速提升！
#预计24年订阅放量的要素齐备。产品方面，已发布多端一体化新产品线，并于23年9月全形态集成AIGC，推动产品云化转型；销售方面已开始引导永久授权客户转换订阅。24年订阅占比有望过半，ARR继续高增
#低估的出海AISaaS领军！ 公司目标是全球领先的PDF智能文档处理厂商，高增的ARR为后续业绩奠定坚实基础，我们预计1~2年内订阅占比提升至60%+，表观收入和利润也将快速释放。大模型β+云转型α，仍有较大空间！
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