导语:安孚科技公布收购细节,计划以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源37.75%的股权,同时要约收购亚锦电子科技5%的股份。这将使安孚能源成为上市公司的全资子公司,大幅增强对南孚电池的控制权,进一步提升公司盈利能力。南孚电池作为国内稀缺的优质消费电池资产,其基本面优质,这笔交易的估值仅为12倍,具有较高性价比。关注安孚科技股票的复牌后表现。
事件:3月25日,公司发布公告称正筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽安孚能源科技有限公司37.75%的股权(交易预估价15.80亿元),拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司5%的股份(交易预估价3.75亿元),同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。
【安孚科技收购细节公布,南孚电池业务为核心】目前安孚科技持有安孚能源62.25%的股份,安孚能源持有亚锦科技51%的股份,穿透计算后持有南孚电池权益比例仅有26.09%,若收购完成,安孚能源将成为上市公司的全资子公司,显著加强上市公司对南孚电池的控制,实际持有南孚电池股权比例上升至46.02%,大幅提升公司盈利能力。
【南孚电池基本面优质,交易兑价估值仅12倍】南孚电池作国内稀缺的优质消费电池资产,连续31年(1993年至2023年)在中国碱性电池市场保持销量第一,2023年在碱性5号和7号电池零售市场的销售额份额达到85.9%,南孚电池23年实现利润8.4亿元,以收购价15.8亿元和穿透持股比例15.82%和23年南孚净利润计算收购对应倍数为12倍,交易兑价较为便宜,本次收购有望大幅增强公司盈利能力,公司股票将于3月26日开市起复牌,关注其后续市场表现。
风险提示:交易暂停、终止风险,标的估值不及预期,标的公司经营状况不及预期
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