导语：中望软件在新兴领域的领先布局和投入，以及与华为的合作，使其具备了加快发展的动力。与此相似，税友股份作为政府税务信息化领域的提供商，在企业端产品和直销销售体系方面具备天然优势。中望软件和税友股份都有着明显的增长潜力，值得关注。详细情况可参考相关深度报告。
中望软件：市场预期差主要在于两点，一是对相关的产业规律的理解有认知过程；二是是否存在标志性的驱动因素诸如常见的“事件驱动”。
1、关于一：2021年~2024年的中望软件和2015年~2018年的中科创达较相似。都是上市之初在高门槛的新兴领域有领先的布局和投入(3D设计工具 vs 汽车和IOT智能化)驱动股价，接下来的两三年因为产业发展周期所需尚未出现所谓大规模放量而导致关注度大幅度降低乃至误会，中望软件当前的状态就如同中科创达在2018年智能汽车软件大规模签约之前。
2、关于二：华为联合伙伴，共建新一代工业软件体系，有望加快国内工业软件厂商发展。
具体请参考本周周报《应用主题难成气候、当前宜看重业绩持续性和相对估值的机会》、深度报告《统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车》
税友股份：服务于政府端的税务信息化提供商在提供企业端类似系统时有天然的优势；完善的直销销售体系是公司重要壁垒。
1、高价值服务体系产品将带来B端ARPU的明显增长，AI相关产品有望在24H2逐步进入推广应用期。
2、金税4期全面推广即将开始，有望加速G端成长。
具体请参考税友深度报告《2B业务牵引成长，AI打开成长空间》
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