导语：美国升级对华芯片出口限制，进一步加大了中美技术摩擦的紧张局势。同时，微软和灵动Ai计划联手打造价值1000亿美元的人工智能超级计算机，为算力市场带来巨大机遇。本文将重点关注国产链和NV链的投资机会，如高新发展、工业富联等，以及算力租赁相关标的，探讨其受益情况。尽管市场前景看好，仍需注意国际贸易风险和进程低于预期等因素带来的风险。
1⃣ 美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。
2⃣微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器芯片的人工智能超级计算机，该项目的投资规模可能高达惊人的1000亿美元。
3⃣算力最确定的主线: 开年以来，我们最先重点强调了算力的重要性，目前也是市场最重要的主线，无论是国产链还是海外英伟达链皆有不错反响。
?受益标的：
1、国产链：高新发展，中科曙光，恒为科技，神州数码、泰嘉股份、海光信息、开普云；
2、NV链：工业富联，浪潮信息，紫光股份；
3、算力租赁: 润泽科技、润建股份，亚康股份，云赛智联、鸿博股份、首都在线等；
⚠风险提示: 国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险、客户相对集中的风险、进程低于预期风险。
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