方正计算机：中国工博会揭示国内工业数智化脉搏，新型工业化前景可期

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注

1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪生从以虚控实向以虚预实发展。本次参展企业已有部分实现工业AI预测+控制较明显降低运维难度和成本。
2. 软硬一体智能产品更加丰富。较典型的智能硬件包括手持式或头戴式设备应用于智能巡检、远程控制、知识支持等方面。
3. 算力为基上云与本地部署并行。智能算力支撑从数据处理、加工到模型训练、推理的全过程是工业智能应用落地的基础。本次工博会中算力服务的丰富及重视程度有较明显的体现。沟通得知高性能智能算力仍然短缺国产化方案逐步推进。同时云原生应用更加丰富包括生产设计类软件降低中小企业使用门槛。
4. 企业信息一体化需求强ERP+趋势明显。由于企业更加需要一体化的数智化转型解决方案本次工博会较明显感受到已基本不存在单纯销售某一类经营管理软件的厂商。经营管理类软件间的界限进一步模糊数据流动及系统联动进一步增强对企业经营数据的分析能力明显提升。
5. AI带来专家知识便利触及更深应用融合潜力大。智能问答技术门槛较低已成为较普遍的功能。AI赋能业务涉及数据分析、产品制造、生产制造、运营维护环节当前在数据分析、生产制造、设备维护方面已经看到一定大模型应用的探索总体结合仍待进一步发展。当前百度、华为、阿里等大模型厂商均推出行业大模型平台降低企业开发适用于本行业和公司大模型的门槛后续模型生态预计将进一步丰富。

在部分投资者担心工业软件下游需求阶段性减缓的背景下本届工博会仍释放出国内工业软件产业层面积极发展的信号新技术进一步产业化落地值得期待。政策推动新型工业化趋势明确。工业软件供给侧进一步丰富将推动更多工业企业深化数智化转型继续看好国产工业软件产品力提升趋势。

关注标的中望软件、赛意信息、鼎捷软件、中控技术、宝信软件、科远智慧等。
风险提示工业软件智能化发展不及预期行业竞争加剧风险工业物联网政策支持不及预期行业公司市场拓展不及预期等。

结语：国内工业软件的发展在政策推动下呈现明确趋势，供给侧进一步丰富，这将促使更多工业企业深化数智化转型。我们对国产工业软件产品的力量提升趋势持乐观态度。需要注意的风险包括工业软件智能化发展不及预期、行业竞争加剧、工业物联网政策支持不及预期以及公司市场拓展不及预期等。在此背景下，值得关注的标的包括中望软件、赛意信息、鼎捷软件、中控技术、宝信软件、科远智慧等公司。