37万台销量！美国售出Vision Pro的机会来了！-玖儿的学习笔记

导语：最近有消息称，美国Vision Pro的销量已经达到37万台，而且预计未来还会继续上升。此外，VisionOS 1.2的更新也为用户提供了更多的使用场景。本文将介绍Vision Pro的硬件体验和生态应用，并强调了重视MR板块布局的机会。二代MR的优化和降本有望带来销量的跃升，所以关注这些核心品种、设备和零部件以及终端品牌可能会是明智之举。但需要注意的是，MR创新和全球销售有可能不如预期，VR和AR的需求也有可能低于预期。

#美国销量已达37万台，VisionOS 1.2更新空间personas：
1）据华尔街见闻消息，截至3/31，美国Vision Pro累计销量已达37万台，目前周销量约1.5万台。此外，预计25年秋季发布的Vision标准版BOM成本有望下降1/3。
2）苹果VisionOS 1.2更新空间personas，可用于Facetime、共同看电影玩游戏等。

#VisionPro硬件体验&生态应用：
?硬件体验: 手眼交互灵敏直观，屏幕清晰度高，明亮环境下VST效果接近人眼。Vision Pro完成度已较高，但仍有一定优化空间，例如低照环境下VST噪点明显、头显较重等问题。
?生态应用：3D沉浸式观影、空间视频效果震撼，未来演唱会、赛事直播、纪录片等视觉应用前景开阔，当前游戏等生态内容仍不够丰富，但部分应用已经初具空间计算雏形，有望突破以往VR应用边界，带来XR全新生态变革。

#重视MR板块低位布局机遇：
MR板块核心标的估值处于相对低位，后续应用逐步上线、开放全球发售、二代方案定型等均为潜在催化剂，组装良率提升也将带来更高产能，建议重视板块布局机遇！

#二代MR优化&降本有望带动销量跃升：
根据产业链预期，二代MR有望在25年底前后推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，叠加舒适度优化、摄像头/屈光度调节升级以及AI加成，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心厂商有望迎来弹性成长！

?建议关注：
【核心品种】立讯精密（苹果组装），歌尔股份（Meta组装、苹果核心供应链）、韦尔股份（Meta摄像头CIS）
【核心设备】杰普特、深科达、荣旗科技、智立方、博众精工、华兴源创、精测电子、赛腾股份等
【核心零部件】兆威机电、长盈精密、高伟电子、领益智造等
【终端品牌】创维数字

风险提示：MR创新/全球发售不及预期，VR/AR需求不及预期

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