导语:TMA行业涨价引发关注,涨价背后隐藏着多个核心问题。本文解读TMA行业的产能分布情况、扩产壁垒和所需时间、目前的价格水平以及厂商的态度。同时还介绍了其他化工品在联合控量涨价的现象,包括维生素、甜味剂、钛白粉、醋酸、轮胎、玻纤和水泥。在价格战打不下去的情况下,联合涨价成为了解决方案。
Q:美国英力士停产是否属实?正丹在互动易为什么表示未直接收到美国英力士公司正式宣布TMA停产的公告?
A:英力士TMA的设备已经拆除了,这块业务一年只有1亿美元的收入,而且不赚钱,和英力士600多亿的规模比起来可以忽略不计。正丹目前在静默期,问他什么都不会回答。
Q:下游对涨价接受度怎么样?
A:tma在下游成本占比里只有1-3%,下游对其涨价敏感性很低。
Q:目前产能分布情况怎么样?
A:英力士7万吨已经拆除,意大利波林3万吨,正丹8.5万吨,百川4万吨,泰达新材+安徽亿成3万吨。现在正丹还有2万吨闲置产能停产,百川有1万吨,两家加起来3万吨没开工。
Q:目前扩产的壁垒高吗,大概需要多久?
A:新建一条产线至少要1年时间,如果是从头开始的话起码要2年。当然我们肯定只考虑原有产能扩产的情况,所以也就是1年。
Q:那停产的产能重开要多久呢?
A:3个月以内
Q:现在价格到多少了?
A:部分经销商私下透露已经卖3万一吨了,但量很小,基本上都是封盘不报的状态。
Q:对厂商现在的态度有了解吗,据我所知tma以前经常都处在产能过剩的状态,也不是个赚钱的生意
A:厂商TMA业务常年处于盈亏平衡的状态,此次供需缺口的产生是难得的涨价契机,国内三大厂商联合起来共同控价。
Q:行业一直有超额利润,不怕外来者进入吗?
A:TMA这个行业太小了,花一两亿建一条产线,建成了把价格打下来,结果大家都不赚钱,有什么意义呢。
目前除了TMA,还有其他各种化工品在联合控量涨价,比如维生素、甜味剂(非主流的三氯蔗糖)、钛白粉、醋酸、轮胎、玻纤,甚至还有水泥,理由无非是停产检修,背后深层次逻辑是价格战打不下去了,打了几年发现背后都是政府输血,还不如联合垄断涨价得了,就跟铁矿石和海运一样,在需求有限的情况下想方设法涨价。
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