导语：本文对双环传动的大跌进行了点评分析。尽管今日股价大跌，但分析指出，分拆议案在市场中已有预期，并且分拆计划仍在按照原定节奏推进。双环传动作为工业机器人减速器和人形机器人方案的稀缺提供商，在发展前景上具备高成长性。投资建议中也给出了相应的市值评估。
【天风新兴产业】双环传动大跌点评230926
今日因环动分拆议案导致大跌，实际上：
1）本次分拆市场基本有预期；
2）节奏仍是按照24年底报材料，25年上市去推进；
3）分拆是为了更好的匹配资源、专注各自细分主业发展，以及合理绑定激励核心技术人员；
4）上市公司控股并表，持股比例61.29% ；
综上，我们认为今天股价主要是短期博弈资金情绪的宣泄，不一定是坏事，针对工业机器人减速器的市场地位+人形机器人新型方案，双环具备高成长性以及稀缺性，仍坚定推荐！
投资建议：主业24/25年业绩10/12亿，给予25X对应市值250/300亿，工业机器人24/25年业绩0.9/1.4亿，给予50X对应45/70亿。?人形机器人如果按照我们预测替代一半现有方案，如100万套出货量对应业绩增量6.3亿，给予50X对应市值315亿，向下空间有限，向上弹性显著，持续重点推荐！
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