导语：电子板块一季度出现了盈利拐点，预计随着消费旺季的到来，业绩将持续增长。细分板块中，存储、PCB、iot、消费电子等表现超预期，而AI和AI+仍然是全年的主线，市场上出现了大贝塔现象。为了提前布局，值得关注赛腾股份等个股。
电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。
细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存储、PCB、iot、部分消费电子、面板等，主要受供给出清+下游AI及手机备货拉动。
?龙头公司业绩更强：部分细分板块虽然没有呈现板块性复苏效应，但龙头公司表现更为强劲，主要通过阿尔法能力调整产品结构，从而实现超预期增长。
?AI和AI+仍是全年主线：AI机会持续贯穿23&24年，而AI+带来的大贝塔（爆款出现、量价齐升）预计将出现在25年，24年预计提前反应（新品预热&发布），AI+板块当前估值低，建议提前布局。
个股推荐：
AI链：沪电股份、深南电路；
AI+：立讯精密、韦尔股份、水晶光电、歌尔股份、华勤技术、传音控股；
存储：兆易创新、澜起科技、恒烁科技、普冉股份等；
其他AI：寒武纪、通富微电、赛腾股份、香农芯创、北方华创、精测电子、兴森科技、芯碁微装等；
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