导语：苹果降价促销或提振销量，谷歌将 AI 嵌入安卓底层，苹果有望跟进，Q2 果链景气度持续反弹。关注立讯精密、鹏鼎控股等果链龙头及其他优质标的。
据中国证券报消息,5月20日晚8点至5月28日,天猫苹果旗舰店将开启iPhone15系列促销销售,叠加官方立减和天猫券后两种促销优惠后,iPhone15优惠1400元,售价4599元起;15Plus优惠1400元,售价5599元起;15Pro优惠1900元,售价6099元起;15ProMax优惠2050元,售价7949元起。此外,iPhone14和13系列、笔记本、平板、手表、耳机等产品也有不同程度优惠。iPhone15系列自上市以来已多次降价,ProMax机型目前京东售价较上市时已下降超过20%,我们认为此次降价促销或有望进一步提振销量。
5月15日,谷歌在I/O开发者大会上表示未来将把Gemini应用嵌入安卓OS底层,打造“系统级AI”,让安卓成为体验谷歌AI的最强移动平台,并称将是首个内置端侧AI的移动操作系统,今年GeminiNano将在Pixel手机上落地。我们认为,此前AILLM在手机、PC端应用多以网页、App、API等方式出现,部分手机厂商亦有自研LLM应用于系统级AI助手,但嵌入操作系统底层的AI仍需要谷歌、苹果、微软等OS厂商参与。谷歌将Gemini接入安卓底层与GMS的商业模式有异曲同工之妙,苹果各类OS、微软Windows有望加速跟进。6月即将举行的苹果WWDC大会,或将公布iOS/iPadOS/macOS的最新进展,苹果或将在底层引入生成式AI系统,并利用大模型革新Siri,使其成为“终极虚拟助手”。
Q2果链景气度有望持续反弹,重点关注【立讯精密】【鹏鼎控股】等果链龙头,其他果链优质标的建议关注:中石科技、思泉新材、比亚迪电子、水晶光电、长盈精密、东山精密、高伟电子、环旭电子、兆威机电等。
风险提示:消费电子复苏不及预期;AI渗透不及预期;市场竞争恶化风险。
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