导语：瑞迪智驱是一家专注于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发的企业，产品涵盖电磁制动器、精密传动件和谐波减速机等。公司在 23 年业绩稳健，核心业务电磁制动器表现突出，其他产品也具有较大增长潜力。本文将详细分析瑞迪智驱的业务情况和市场前景。
主营自动化设备传动与制动系统关键零部件研发。产品包括精密传动件、电磁制动器和谐波减速机等，广泛应用于数控机床、机器人、电梯等领域。23年收入5.85亿元，-0.32%；归母0.97亿元，+28.98%。24Q1收入1.31亿元，-2.31%；归母0.25亿元，+6.36%。
电磁制动器：核心业务，营收3.31亿元，占比56.58%。产品包括弹簧加压式制动器、永磁制动器、得电制动器等。客户如汇川技术、日立电梯、奥的斯电梯、东芝电梯，国际知名传动件企业德国灵飞达、日本椿本机械、美国芬纳传动等。产品广泛应用在高空平台作业车、风电、伺服、电梯、园林、起升、微电机等行业。
精密传动件：23收入1.94亿，占33.16%。公司胀套、柔性联轴器和同步轮等精密传动件产品属于自动化设备中刚需品，广泛应用于数控机床、机器人、自动化生产线等具有高转速、低噪音、运行平稳的自动化设备领域。
谐波减速器：23年收入0.15亿，占比2.56%，+69.43%；利润0.06亿元，+77.19%。公司谐波产量自20年开始起量，21-23年产量分别为3402/8662/14037台。团队独创RH齿形，具有连续多圆弧咕合曲面的特点，能适应较大弹性变形。在承受大载荷时，同时啮合的齿数大于36%，用于焊接机器人、小六轴机器人、协作机器人。
风险提示：宏观环境变动，市场竞争加剧
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