导语：苹果 2024WWDC 大会即将举行，新操作系统有望引入生成式 AI，开启 iPhone 新一波换机周期！本文梳理了 AI iPhone 产业链相关标的，如立讯精密、长电科技等，同时也关注了算力赛道的工业富联、沪电股份等。快来了解详情吧！
?苹果将于2024WWDC发布最新操作系统，或将引入生成式AI。近日，苹果宣布2024年全球开发者大会（WWDC）将于6月10日至6月14日举行，届时将发布一系列令人期待的新操作系统，包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调，苹果将在生成式人工智能（AIGC）领域掀起一场革命，并将于今年晚些时候向全世界展示AI方面最新进展。据媒体报道，新的操作系统可能将引入生成式AI技术，生成式AI有望登陆iPhone。AI iphone有望开启iphone新一波换机周期。
Ai iPhone产业链相关标的：
立讯精密&比亚迪电子:AI终端组装核心玩家，AI有望带动新一波终端换机潮。
长电科技:M系列芯片封装龙头，AI背景下M系列芯片应用场景不断拓宽，M系列封测环节有望量价齐升。
鹏鼎控股:iphone 17内部集成化进一步提升，主板slp得到升级。
恒铭达＊:公司iphone模切业务价&份额快速提升，业绩确定性高，23/24/25年年预计实现2.8/5/7.5亿利润，估值中枢24倍。
大族激光:iphone 17为AI落地进行大改版，历史情况看，大族的业务体量与iphone创新正相关。
蓝思科技：iPhone17升级，后盖板玻璃有可能从2D玻璃向3D玻璃升级。
歌尔股份&领益智造：公司主业业绩与iphone季节波动正相关，或将受益于iphone换机周期。
算力相关标的：
工业富联:公司为英伟达Ai显卡代工和 Ai服务器组装核心玩家。GB200 NVL36/72为明年NV主流出货形式，公司是NVL系列核心供应商，单台rack价值量超300万美金。
沪电股份&胜宏科技：英伟达服务器PCB板核心供应商，AI服务器+交换机轮番接力刺激PCB板新一波需求。
恒铭达：公司子公司华阳通深度绑定国内大客户，为其提供AI服务器和交换机组装及零部件供应。
沃格光电：玻璃基板因其散热性能好、平整度高、抗噪声强、价格便宜等优势，有望成为下一代半导体基板材料。公司配合国内大客户共同开发玻璃基板GPU方案。
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