导语：英伟达展示以太网产品路线图，Spectrum-X 系列将打开以太网 AI 市场，高速 AI 网络从 IB 向以太延伸。以太网架构结合新技术，可改造现有数据中心为 AI 工厂，大幅提升投资效率。关注相关产业链机会。
英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。
相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技术、“自适应路由”技术、“噪声隔离”技术。这些网络通信技术能够通过协议的优化，在已有数据中心基础设施的基础上通过改造大幅提升算力能力。
AI工厂空间超出想象——原本我们以为AI工厂需要完全新建，高额资本支出可能使得AI工厂的数量不会太多；但是现在通过以太网技术的升级，通过改造网络架构能够复用已有的数据中心，大幅提升AI工厂的投资效率。
建议重视以太网配套产业链，建议关注高度契合以太网需求的LPO供应商【中际旭创】、【新易盛】，同时建议关注国产以太交换机芯片【盛科通信】，及以太网交换机【紫光股份】、【锐捷网络】
风险提示：AI下游需求不及预期，客户投资意愿不及预期
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