?公司发布23Q3业绩预告，23年前三季度公司实现归母净利润1.7~1.95亿元，同比+111%~142%。其中23Q3实现归母净利润0.79~0.95亿元，同比+93%~133%。业绩再超预期。
1⃣白车身业务快速放量，业绩亮眼。我们测算公司23Q3营收约7.8亿元，同比+111%，其中白车身收入约5.8亿元，占总营收74%。拆分客户来看，23Q3主要客户情况：对理想收入约2.6亿元（占比33%）、吉利1.8亿元（占比23%）、长安约0.5亿元（占比6%）。
2⃣23Q3业绩同环比高增，以23Q3归母净利润中枢0.87亿元测算，同比+107%，环比+43%。净利率大约11%，环比Q2约提升1个百分点，主要系规模化效应释放下盈利能力提升。
3⃣看好公司23-25年业绩维持高速增长，后续催化来自：问界M7订单销量增长/M9上市；理想销量爬坡及纯电车型上市；小米汽车量产；压铸产能释放等。我们维持对公司的“重点推荐”。
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